Крупнейшая российская сеть продуктовых дискаунтеров Магнит разместит допэмиссию в 11,154 миллиона акций по открытой подписке, сообщила компания в четверг.
Соответствующее решение 2 сентября одобрил совет директоров Магнита. Объем допэмиссии составит 11,8 процента от увеличенного уставного капитала компании, который достигнет 94,4 миллиона акций.
Исходя из цены закрытия акций Магнита в среду на ММВБ (1.590 рублей за бумагу), размещаемый пакет оценивается в 17,7 миллиарда рублей ($558 миллиона).
Исходя из котировок на Лондонской бирже, цена этого же пакета выше — $627,5 миллиона.
"Размещение может состояться не ранее конца октября- начала ноября. Компании потребуется время на утверждение проспекта эмиссии ФСФР и предложение акционерам реализовать преимущественное право выкупа", — сказали Рейтер источники в банках, близкие к планируемому размещению.
Акционеры, имеющие преимущественное право, определяются по состоянию на 2 сентября, говорится в сообщении.
Цена предложения бумаг будет определена советом, она станет одинаковой для всех покупателей, включая тех, кто воспользуется преимущественным правом.
Магнит собирается разместить допэмиссию акций на Лондонской и российских биржах, выбрав в качестве организаторов банки Morgan Stanley и ВТБ Капитал, говорили ранее Рейтер источники, близкие к размещению.
Привлекаемые средства пойдут на развитие бизнеса, включая покупку новых магазинов и открытие гипермаркетов.
В 2009 году ритейлер запланировал инвестировать 15 миллиардов рублей в открытие 10 новых гипермаркетов и около 450 небольших магазинов.
В кризис Магнит остается самым быстрорастущим российским ритейлером: с начала текущего года он открыл 282 новых магазина, продажи компании в январе-июле выросли на 33 процента в рублях.
Осеннее размещение может стать третьим выходом Магнита на биржи: в апреле 2006 года компания провела IPO на российских площадках, а весной 2008 года продала часть акций на LSE. По итогам двух размещений free float Магнита составляет 39,14 процента акций.
Магнит объединяет 2.864 одноименных продуктовых магазина, включая 19 гипермаркетов в регионах Южного, Центрального, Приволжского, Уральского и Северо- Западного федеральных округов.
